El Constructor de Facturas (Invoice Builder) es una funcionalidad de Titan disponible exclusivamente en los planes Ultra, que le permite crear y enviar facturas y presupuestos directamente desde su correo electrónico.
Con este recurso, podrá generar documentos profesionales con modelos prediseñados y hacer un seguimiento del status de cada factura o presupuesto emitido.
Los beneficios principales son:
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Generar facturas y presupuestos con plantillas listas para usar.
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Edición, seguimiento y actualización del status de sus documentos directamente en la plataforma.
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Diseño intuitivo
Navegue por los siguientes tópicos:
Cómo crear una factura o presupuesto
1Acceda a su cuenta de correo Titan Ultra - Si lo necesita, consulte cómo realizarlo
2Luego, haga clic en el ícono de lápiz (nuevo correo)
3En la pantalla de redacción, seleccione la opción Facturas (Invoices)
4Elija entre Facturas (Invoices) o Presupuestos (Quotes).
5Seleccione una plantilla y para personalizarla, haga clic en Usar este modelo (Use this template)
6A continuación, edite la información según sea necesario:
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A) Información de la empresa (Business information): Datos de su empresa, como nombre, dirección y contacto, que serán mostrados en la factura
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B) Datos del cliente (Customer information): Informaciones del destinatario, como nombre, correo y dirección.
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C) Detalles de la factura (Invoice details): Número de factura, fecha de emisión y vencimiento.
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D) Ítems incluidos (Add items): Productos o servicios cobrados, con descripción, cantidad y precio unitario.
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E) Otras informaciones (Other information) (Opcional): Espacio para observaciones adicionales, como términos de pago.
Si no desea agregar alguna de estas informaciones, haga clic en el botón - El botón en el color "gris" significa que no se muestra esa información en la factura y en el "azul" que está activado
7Después de editar las informaciones, para personalizar el diseño, haga clic en la pestaña Diseño (Design)
8Elija el color y la fuente que desee de las opciones presentadas
9Revise toda la información y haga clic en Insertar en el correo (Insert in email)
10Confirme el mensaje y haga clic en Hecho, insertar en el correo (Done, insert in email).
11La factura o presupuesto se adjuntará automáticamente en formato PDF. Revise y haga clic en Enviar (Send)
Ahora, consulte cómo gestionar el constructor de faturas
Cómo gestionar una factura (editar, duplicar, eliminar)
1Acceda a su cuenta de correo Titan Ultra - Si lo necesita, consulte cómo realizarlo
2Luego, haga clic en el ícono de lápiz (nuevo correo)
3En la pantalla de redacción, seleccione la opción Facturas (Invoices)
4Se mostrará una lista con todas las facturas y presupuestos creados, con los siguientes datos:
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Número de factura
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Nombre del cliente
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Fecha de emisión
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Fecha de vencimiento
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Valor
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Status - puede actualizarlo a:
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Marcar como enviado (Mark as sent)
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Marcar como pagado (Mark as paid)
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Marcar como vencido (Mark as overdue)
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Marcar como cancelado (Mark as write-off)
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5En los tres puntos junto a cada factura, verifique cual acción desea realizar:
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A) Visualizar: Abra la factura o presupuesto en modo lectura para revisarlo antes de enviarlo
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B) Editar: Modifique cualquier información, como montos, fechas o datos del cliente
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C) Duplicar: Cree una copia de la factura o presupuesto sin tener que rellenarla desde cero. Ideal para clientes recurrentes o productos/servicios estandarizados
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D) Eliminar: Borra la factura o presupuesto de forma permanente. Esta acción no se puede deshacer
¡Ahora, puedes aprovechar al máximo el generador de facturas de Titan para simplificar tu gestión financiera y profesionalizar aún más tus documentos!